Kenan Bey tamamen Avrupalı gibi yetişmiş, Türklüğünü inkar eden biridir. Bir İtalyanla evlenir ve Primo adında bir oğulları olur. Selanik’te yaşamaktadırlar. 10 yıl sonra İtalyanlarla savaşa girileceği haberi Kenan Beyin aklını başına getirir ve Türk olduğu hatırlar. Eşine ya Türk olursa evliliklerini devam ettireceğini söyler. Eşi kabul etmez. Oğlunu alıp İtalya’ya geri dönmek ister. Primo’ya gitmek isteyip istemediği sorulduğunda Primo bir Türk olduğunu ve babasıyla kalmak istediğini belirtir. Savaş başlar ve Selanik düşman askerleri tarafından hiçbir mücadele ile karşılaşmadan teslim alınır. Primo bunu gururuna yediremez ve bir plan yapar…